이재명 대통령 당선 시 예상되는 수혜 업종

이재명 대통령 당선 시 예상되는 경제 정책에 가장 부합해 기업 가치 상승 가능성이 높은 산업 및 기업군은 다음과 같이 분석됩니다. 주요 정책 방향과 검색 결과를 종합해 핵심 수혜 업종을 선별했습니다.

1. AI 및 반도체 산업

• 수혜 기업: 삼성전자, SK하이닉스, FuriosaAI
  • 100조 원 규모 AI 투자로 GPU 5만 개 확보 및 NPU 개발 지원. 한국형 챗GPT 개발 추진에 따른 클라우드·반도체 수요 증가 전망.
  • 삼성은 3nm GAA 공정 확대, SK하이닉스는 HBM4 개발로 AI 반도체 시장 선점 가능성.
  • AI 특구 규제 완화로 FuriosaAI와 같은 팹리스 기업의 성장 기대.
    
    
    

< AI Data Center, 출처: Nvidia 홈페이지 >

2. 재생에너지 인프라

• 수혜 기업: 한화오션, GS건설, 대우건설
  • 2030년 서해안 에너지고속도로(20GW 해상풍력 연계) 및 2040년 U자형 한반도 에너지망 구축 계획.
  • 한화오션은 해상풍력 부유식 기자재 공급망 강화로 수주 확대 가능성 있으나, 노사 갈등 해결이 관건.
  • GS건설·대우건설은 해상 변전소·케이블 설치 기술력으로 프로젝트 참여 유력.

3. 전기차·배터리 생태계

• 수혜 기업: LG에너지솔루션, SK온, 현대자동차
  • '한국형 IRA' 세제 혜택(생산시설 국내 유지 기업 대상). 미국 IRA 대응해 북미 진출 기업과의 시너지 가능성.
  • 전기차 생태계 강화 정책에 따라 LG에너지솔루션의 고용량 전지, SK온의 폴리실리콘 음극재 기술 수요 증가 전망.

4. 문화콘텐츠 산업

• 수혜 기업: HYBE, CJ ENM, 네이버웹툰
  • 2030년 K콘텐츠 시장 300조 원 목표 및 웹툰 세제 지원 확대.
  • HYBE는 글로벌 팬덤 플랫폼 'Weverse' 확장, CJ ENM은 AI 기반 IP 사업화로 해외 수익 다각화 가능.
  • 네이버웹툰은 프랑스·미국 시장 진출에 정부의 번역·유통 지원 수혜 예상.

5. 기업지배구조 개선 수용기업

• 수혜 기업: 삼성전자, 현대차, 카카오
  • '코리아 디스카운트' 해소를 위한 상법 개정(소수주주 권한 강화).
  • 삼성의 지배구조 투명성 제고(이재용 회장의 순환출자 해소), 현대차의 ESG 경영 강화로 외국인 투자 유치 효과.
  • 카카오는 거래소 상장법인 중 유일하게 이사회 다양성 지수 1등급 획득(2025 기준)으로 선호주 가능성.

📊 잠재적 리스크 요인

구분내용관련기업

노동정책	주52시간→36시간 단축 시 생산성 감소	제조업 전반
에너지 가격	재생에너지 확대로 전기료 인상 압력	KEPCO 협력사
글로벌 경쟁	미국 IRA·중국 기술규제 영향	반도체·배터리 업체

 

이재명 정책의 최대 수혜자는 AI·반도체와 재생에너지 인프라에 집중 투자하는 기업으로 예상됩니다. 다만 노동개혁 속도와 에너지 전환 비용 분배 방식에 따라 기업별 성과 차이가 발생할 수 있습니다. 투자 시에는 정책 실행력을 판단하기 위한 2026년 예산안 편성(AI·에너지 예산 비중)과 상법 개정 추이를 주시해야 합니다